韩股Kospi重挫2.6%成全球最差，存储芯片股承压，美股指涨跌互现
韩国Kospi周一下跌2.6%，小盘股Kosdaq同步走低，三星股价跌超2%、SK海力士跌约1%，外资今年已从韩股净撤资1310亿美元。摩根大通数据显示，三星与SK海力士合计约55万亿韩元的股票回购计划即将完成，ASML宣布对韩国客户零部件价格全线上调10%，明年1月生效。布伦特原油跌1.8%至102.81美元/桶，现货金价突破每盎司4200美元，标普500期货上涨约0.3%。
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今日 56 条华尔街见闻 · 要闻关注度4040 新浪财经 · 滚动关注度2222 黑芝麻智能（02533）与协创数据签署战略合作，午前涨超8%
黑芝麻智能（02533）午前涨超8%，现报8.915港元，成交额5161.21万港元。公司今年9月与协创数据签署战略合作协议，双方将共同打造“算力底座-整机生产-AI推理服务”一体化AI推理解决方案，并探索面向下一代AI推理场景的定制化芯片开发。上半年公司营收4.58亿元，同比增长81.3%，具身智能及解决方案营收达4720万元。
新浪财经 · 滚动关注度2222 华为回应被曝将推手机子品牌“星芒”：请以官方信息为准
针对“华为将推手机子品牌星芒、对标早年荣耀主打中端性价比”的传闻，华为相关人士回应称请以官方信息为准，华为客服表示目前未核实到相关信息。天眼查显示，华为技术有限公司已于2023年2月1日申请注册“华为星芒”商标，2023年9月14日注册公告，目前状态为已注册。IDC数据显示，华为以4670万台出货量、16.4%市场份额登顶中国手机市场2025年全年榜首，时隔5年重回第一。
华尔街见闻 · 要闻关注度4242 高盛详解中国AI投资双主线：出口商与内需龙头，AI股票已占A股和H股成交额57%
高盛最新报告显示，自2025年初DeepSeek时刻以来，中国AI相关上市公司已创造近5万亿美元市值，AI股票占A股和H股总市值42%、成交额57%。高盛将投资机会划分为出口导向型AI企业与内需驱动型国内AI龙头两条主线，前者自2025年初至2026年6月累计回报达126%，后者在近期回调中相对跑赢约10个百分点。国际投资者对中国AI股票配置比例仅5.8%，显著低配或意味着资金流入空间。
标的新闻公告关注度3030 东吴证券：机械设备行业跟踪周报：看好PCB设备估值底部&技术迭代机会；推荐AI投资加速利好的ATE测试设备和耗材&VNA网分设备
东吴证券发布机械设备行业跟踪周报，看好PCB设备估值底部与技术迭代机会，并推荐AI投资加速利好的ATE测试设备、耗材及VNA网分设备。工信部等7部门联合印发《新型电池产业发展"十五五"规划》，提出到2030年全固态电池初步实现规模化应用，长寿命锂电池循环寿命达15000次。宁德时代、比亚迪、清陶等厂商全固态中试线陆续投产，三星SDI计划27年H2量产全固态电池，首个商业化场景聚焦人形机器人。
标的新闻公告关注度3030 节后两天电子行业主力资金净流出超255亿，长鑫科技、东山精密、兆易创新居前，"易中天"合计净流出近44亿
节后两个交易日（10月8日、9日），电子行业遭主力资金累计净流出超255亿元，长鑫科技净流出29.18亿元居首，东山精密、中际旭创分别净流出22.39亿元、20.12亿元，兆易创新净流出18.75亿元，"易中天"3只个股合计净流出近44亿元。同期宁德时代获净流入23.14亿元居首。国信证券认为四季度A股有望迎来修复窗口期，光大证券建议关注政策链、硬科技及自下而上景气三条配置方向。
标的新闻公告关注度2222 打造AI基建重镇，低调的天津究竟做对了什么？
天津聚集飞腾、海光信息、麒麟软件、南大通用、中科曙光等信创企业，覆盖芯片、操作系统、数据库、整机与算力五层。截至2026年8月底，飞腾芯片累计销售超1500万片；海光信息9月22日发布首款面向工业控制等物理世界场景的1000系列CPU。天津高新区以不足1%面积集聚全市超20%高新技术企业，上半年GDP增速9.5%。
标的新闻公告关注度5050 国产AI商业化提速引爆业绩高增 中科曙光、寒武纪等Q3净利翻倍
A股40家计算机公司2026年三季度净利润预期中，12家增速超50%，中科曙光、寒武纪、联想集团分别增长237%、140%、157%。智谱、月之暗面、Minimax等国产大模型厂商ARR半年内增长5.3至10倍，主因Coding、Agent及专业办公场景付费率提升。机构研报认为，国产厂商ARR爆发式增长印证AI已跨过技术验证期，进入真实商业闭环阶段，算力与应用双主线受益最直接。
标的新闻公告关注度1212 兆易创新（603986）10月9日资金净流出4.28亿元
10月9日兆易创新（603986）资金净流出4.28亿元，超大单净流出9135.63万元，换手率4.39%，成交金额107.56亿元。公司2026年第二季度报告显示，报告期实现营收73.78亿元，同比229.18%；归母净利润53.96亿元，同比1482.99%。
标的新闻公告关注度88 澜起科技、甬矽电子、腾讯控股：AI时代3只中长线翻倍股逻辑
有投资者提出以3年为持股周期，澜起科技（688008）、甬矽电子（688362）、腾讯控股（00700）3只标的翻倍概率超70%。其逻辑是澜起科技作为接口芯片龙头有望从电互联转向光互连，甬矽电子高端封装投入超200亿并布局面向高端算力芯片的先进封装，腾讯控股凭借AI入口生态，市值有望3年内从不到5000亿美金破万亿美金。
标的新闻公告关注度2222 看好PCB设备估值底部与ATE测试设备机会：工信部印发《新型电池产业发展“十五五”规划》
工信部等7部门联合印发《新型电池产业发展“十五五”规划》，提出到2030年全固态电池初步实现规模化应用，长寿命锂电池循环寿命达15000次。美国PCBAA施压将军工供应链剔除中国PCB产品，截止日期为2027年1月1日，但仅针对军工领域不涉及商用PCB。全球VNA市场规模预计由2025年约52亿元增至2027年超100亿元，2028年接近200亿元。
标的新闻公告关注度2222 机械设备行业跟踪周报：看好PCB设备估值底部与AI测试设备机会，工信部印发《新型电池产业发展“十五五”规划》
工信部等7部门联合印发《新型电池产业发展“十五五”规划》，提出到2030年全固态电池初步实现规模化应用，长寿命锂电池循环寿命达15000次。美国PCBAA施压将军工供应链剔除中国PCB产品，截止日期为2027年1月1日，但仅针对军工领域，不涉及商用PCB。全球VNA市场规模预计由2025年约52亿元增至2027年超100亿元，2028年接近200亿元。
标的新闻公告关注度2020 长川科技（300604）周评：本周跌4.92%，主力资金合计净流出7.85亿元
截至2026年10月9日收盘，长川科技（300604）报收228.0元，较上周239.79元下跌4.92%，本周主力资金合计净流出7.85亿元，游资与散户资金分别净流入1.49亿元和6.36亿元。公司2026年中报显示，上半年主营收入34.61亿元，同比上升59.72%；归母净利润9.64亿元，同比上升125.67%。最近90天内共有5家机构给出评级，过去90天内机构目标均价为257.19。
标的新闻公告关注度5858 芯联集成预计前三季度归母净利润6.81亿元，同比扭亏为盈
芯联集成发布自愿性披露公告，预计2026年前三季度营收约77.66亿元，同比增长约43.23%；预计归母净利润约6.81亿元，同比扭亏为盈，第三季度营收和归母净利润环比第二季度均有提升。
标的新闻公告关注度5050 Marvell上调指引引爆AI算力链，中芯国际等国产替代加速
Marvell大幅上调长期业绩指引，预计2031财年营收达700亿至900亿美元，远超华尔街预期；美光FY2026Q4毛利率高达87%，台积电9月营收同比大增54.6%创历史高位。
标的新闻公告关注度88 广东A股上市公司有哪些：864家，工业富联、招商银行、中国平安市值居前
截至10月9日，广东共有864家A股上市公司，涉及芯片235家、电子178家、新能源162家。市值排名中工业富联位列第一，招商银行、中国平安分列第二、第三。业绩方面，中国平安2026年第二季度营业收入3567.33亿元，同比增长33.47%，归母净利润675.63亿元。
标的新闻公告关注度3636 AI资本开支驱动设备景气修复 三环集团等MLCC龙头受益
机构研报指出，AI资本开支是当前中美最强增长动力，叠加美国加息预期降温，科技制造板块景气修复逻辑强化。研报认为临近三季报窗口，MLCC、CCL、PCB钻针等通胀链条或迎反弹，三环集团、风华高科等高容MLCC厂商卡位优势突出。三星电机已披露三笔合计约1.82万亿韩元AI服务器订单，海外MLCC龙头正转产普通料号，中高容产品持续通胀。
标的新闻公告关注度4040 通信行业研究：OpenAI年底ARR冲刺700亿美元，国产算力与光互连加速突破
通信行业研报指出，OpenAI年底ARR冲刺700亿美元，海外头部模型厂商持续扩张带动AI服务器需求景气。华为将NPO导入昇腾超节点，带动光引擎、FAU/DFAU等环节需求增长，VCSEL NPO光互连预计2031年需求量达6.5亿颗。国内壁仞科技研发加快、长鑫科技推进存储扩产，腾讯考虑发债支持AI服务器采购及IDC建设。
标的新闻公告精选关注度6060 通信行业周报：Marvell上调长期增长指引、台积电9月营收同比增54.6%，AI算力与高速互连景气持续
Marvell在2026年投资者日将2028财年营收预期由180亿美元上调至200亿美元，并预计2031财年营收达700亿至900亿美元，其中数据中心互连、定制芯片及XPU配套业务分别贡献约375亿、300亿美元。
推荐理由：Marvell上调2028财年营收指引至200亿美元、台积电9月营收同比增54.6%，两条数据互证AI算力与高速互连景气。
华尔街见闻 · 要闻关注度3030 创业板跌超2%，工业富联跌7%，文化传媒逆势拉升，贵州茅台重夺“股王”宝座，30年期国债升至逾一年高位
10月12日A股早盘集体低开，创业板指一度跌超1.5%并失守3000点，工业富联、立讯精密因美国启动337调查跌幅较大，覆铜板板块领跌AI阵营，宏昌电子跌停。文化传媒板块逆势走强，果麦文化20cm涨停，新华传媒揽下10连板，贵州茅台重夺“股王”宝座。债市国债期货全线上涨，30年期主力合约涨0.37%，碳酸锂期货暴跌超8%。
华尔街见闻 · 全球快讯关注度1818 华为回应被曝将推手机子品牌“星芒”
针对“华为将推手机子品牌星芒”的传闻，华为相关人士回应称请以官方信息为准，华为客服表示目前没有核实到相关信息。传闻称“星芒”定位或对标早年荣耀，主打中端性价比市场，将搭载麒麟8系自研芯片与原生鸿蒙系统，但不配备卫星通信等高端旗舰功能。
新浪财经 · 滚动关注度3636 星展集团CEO陈淑珊：市场正重新评估AI建设投资风险
星展集团行政总裁陈淑珊表示，市场正在重新评估人工智能建设相关投资的风险，这可能促使AI领域融资更加审慎，实力较弱的企业或面临信用评级下调。她认为这种风险重新定价是"健康的"，投资者将要求更高回报并更仔细审视融资结构。星展今年已促成约250亿新元（200亿美元）的AI相关交易，大多投向半导体、存储芯片和数据中心等硬件领域。
新浪财经 · 滚动关注度3030 韩国央行行长申铉松：芯片行业强劲支撑经济更快增长
韩国央行行长申铉松在国会讲话稿中表示，韩国经济预计将保持稳健增长，得益于半导体行业的强劲发展及其对国内需求的溢出效应。他预计通胀率将在一段时间内维持在韩国央行目标之上，因成本压力持续传导且需求侧压力逐步增加。韩国央行已连续两次会议上调基准利率，并将密切评估通胀、增长和金融稳定状况以决定进一步加息的时机和步伐。
新浪财经 · 滚动关注度2222 AI热潮拉动需求增长 日本8家半导体上游龙头平均年薪达1075万日元 较2021年上涨25%
受AI投资拉动半导体设备需求增长，日本8家核心半导体材料零部件企业2026财年3月决算期平均年薪达1075万日元，较2021年上涨25%，而同期日本上市企业整体平均年薪仅600万日元级别。其中迪斯科、东京电子、爱德万测试、ScreenHoldings 4家设备企业平均1359万日元，迪斯科总部平均年薪较5年前大增95%至1879万日元。
新浪财经 · 滚动关注度6262 阿斯麦对韩国光刻机零部件全线涨价10%，三星与SK海力士接受
阿斯麦（ASML）将对销往韩国的全部设备替换零部件上调10%价格，覆盖EUV、DUV光刻设备所有零部件，2027年1月起交付产品执行新价。ASML总部9月初通过韩国子公司向三星电子与SK海力士告知方案，经磋商后敲定，涨价范围含消耗件与大型核心组件。去年ASML服务、零部件、升级业务营收81.93亿欧元，占总销售额326.67亿欧元的25%，公司预测该业务今年营收增速超30%。
华尔街见闻 · 要闻关注度3838 AI光环褪色、外资加速撤离，韩股从全球最强变全球最弱
韩国Kospi进入下半年累计下跌22%，成为全球最差股指，外资今年从韩股净撤资1310亿美元，为亚洲主要市场之最。三星电子和SK Hynix合计占Kospi权重逾50%，两者约55万亿韩元的回购计划即将完成，市场面临买盘真空。台湾加权指数今年累计上涨70%，上季度跑赢Kospi约23个百分点，成为机构更青睐的AI替代标的。
新浪财经 · 滚动关注度3434 全球芯片股反弹之际 三星电子与SK海力士跑输美光科技
8月31日至10月8日，三星电子股价上涨0.77%、SK海力士上涨0.43%，同期美光科技大涨11.90%、台积电ADR上涨12.55%，韩国存储双雄明显跑输全球芯片股反弹。
新浪财经 · 滚动关注度2222 马斯克称Terafab工厂最终有望造出全球最好的芯片
马斯克在X Takeover活动上表示，凭借定制设备方面的专长，旗下公司最终有望在芯片制造方面做到全球领先，但可能需要好几年。他正准备在德州Grimes建设Terafab芯片工厂，由特斯拉和SpaceX与英特尔合作推进，初期投资超过150亿美元，预计创造3000个就业岗位，并将获得Texas Enterprise Fund拨款3000万美元。
新浪财经 · 滚动关注度3232 普达特科技（00650）取得29台新设备订单，含单片清洗设备与炉管LPCVD设备
普达特科技（00650）公告称，自公告日期起共取得29台新设备订单，其中14台为半导体设备新订单，包含单片清洗设备与炉管LPCVD设备。相关设备主要应用于客户的高端特色工艺半导体与第三代半导体产线，覆盖12寸晶圆背面清洗、Solvent清洗、RCA清洗及SiN薄膜沉积等工艺。该等订单均为正式订单，暂未确认收入，将在客户通过验证后确认收入。
新浪财经 · 滚动关注度2222 马斯克称Terafab工厂有望造出最好的芯片
马斯克在得州奥斯汀特斯拉超级工厂外的客户与投资者聚会上表示，凭借定制设备制造专长，其公司大概率能找出比任何人都更好的芯片制造方法，但可能需要数年时间。他正准备在得州格莱姆斯县建设Terafab工厂，该项目由特斯拉和SpaceX与英特尔合资，初期投资超过150亿美元，预计创造3000个就业岗位，并获得3000万美元“得州企业基金”拨款。
新浪财经 · 滚动关注度3636 普冉股份2.47亿元收购诺亚长天49%股权重组10月14日上会，标的估值差异曾被上交所追问
普冉股份拟以发行股份、可转债及支付现金方式收购控股子公司诺亚长天剩余49%股权，交易作价约2.47亿元，上交所并购重组审核委员会定于10月14日审议该事项。诺亚长天前后两次资产基础法评估值分别约4.63亿元和5.73亿元，差异原因曾被上交所追问。交易完成后普冉股份将持有诺亚长天100%股权，并间接控制其全资持有的香港半导体企业SHM。
华尔街见闻 · 全球快讯关注度4242 粤芯半导体将于10月13日在创业板上市，发行价12.01元/股
粤芯半导体公告称，公司人民币普通股将于2026年10月13日在深交所创业板上市，发行价12.01元/股。本次公开发行5.13亿股，全部为新股，发行后总股本28.78亿股（超额配售选择权行使前）。
标的新闻公告关注度2222 溶液流延机公司第二季度营收排行榜：北方华创98.39亿元居首，三环集团、万顺新材等入前十
溶液流延机公司第二季度营收排行榜显示，北方华创以98.39亿元居首，先导智能44.98亿元、三环集团37.42亿元分列二三位。三环集团第二季度营收同比增长61.61%，归母净利润11.41亿元，同比增长61.99%。万顺新材营收20.42亿元，同比增长65.9%；火炬电子营收17.57亿元，同比增长74%。
标的新闻公告关注度88 华商优势行业混合A（000390）净值下跌3.28%
华商优势行业混合A（000390）公布10月9日最新净值，下跌3.28%。该基金成立以来收益1849.80%，今年以来收益36.93%，近一年收益53.61%，近一年同类排名99/8513；基金经理张明昕自2025年3月12日管理，任职期内收益165.74%。
标的新闻公告关注度1818 本周盘点（10.8-10.9）：海光信息（688041）周跌3.18%，主力资金合计净流入2.51亿元
截至2026年10月9日收盘，海光信息（688041）报收219.59元，较上周226.8元下跌3.18%，最新总市值5104.01亿元，在半导体板块市值排名4/182。本周主力资金合计净流入2.51亿元，游资净流出2.28亿元，散户净流出2281.02万元。2026年中报显示，公司上半年主营收入90.99亿元，同比上升66.52%；归母净利润17.98亿元，同比上升49.69%。
标的新闻公告关注度88 半导体ETF鹏华（159813）跌0.77%，成交额3.39亿元
10月9日，半导体ETF鹏华（159813）收盘跌0.77%，成交额3.39亿元。截至10月8日，该基金最新份额95.14亿份、规模61.24亿元，今年以来份额增加73.11%、规模增加0.66%。基金经理罗英宇自2020年12月22日管理该基金，任职期内收益78.26%，重仓股包括兆易创新、寒武纪、北方华创、澜起科技、海光信息、中微公司、中芯国际等。
华尔街见闻 · 要闻精选关注度6767 美光第四财季净利润377亿美元超苹果，内存涨价推高定价权
美光科技截至9月30日的第四财季净利润377亿美元，同期苹果净利润298亿美元，美光单季多赚约80亿美元。美光预计2027财年第一季度营收615亿美元，高于刚报告的542亿美元，CEO Sanjay Mehrotra称无法满足客户需求。
推荐理由：美光第四财季净利润377亿美元反超苹果，并给出下季营收指引，直接反映存储涨价对利润版图的重新分配。
新浪财经 · 滚动关注度5858 芯联集成预计前三季度归母净利润6.81亿元，同比扭亏为盈
芯联集成发布自愿性披露公告，预计2026年前三季度营收约77.66亿元，同比增长约43.23%，归母净利润约6.81亿元，同比扭亏为盈，第三季度营收和净利润环比第二季度均有提升。
华尔街见闻 · A股快讯关注度2020 迈为股份：控股子公司珠海迈为签署收回国有土地使用权协议书，预计收回土地出让金2661.38万元
迈为股份控股子公司迈为技术（珠海）有限公司与珠海市自然资源局签署《收回国有土地使用权协议书》，收回高新区金鼎片区158,426.24平方米用地中未建部分47,866.50平方米使用权。按面积比例测算，珠海迈为预计可收回土地出让金2661.38万元，该用地原计划投资建设“迈为半导体装备项目”。
华尔街见闻 · 要闻关注度2222 马斯克放话：Terrafab未来要造出"比任何人都更好的芯片"
马斯克在德克萨斯州奥斯汀"X Takeover"活动上表示，虽目前"完全不知道如何制造微芯片"，但预计旗下公司最终将在芯片制造上超越所有人，可能需要相当多年。其正在推进的Terrafab芯片工厂选址德克萨斯州格莱姆斯，由特斯拉、SpaceX与英特尔合资建设，初始投资逾150亿美元，总建筑面积达1亿平方英尺，预计创造3000个就业岗位，并已获德克萨斯州企业基金3000万美元补贴。