AI资本开支驱动设备景气修复 三环集团等MLCC龙头受益
机构研报指出，AI资本开支是当前中美最强增长动力，叠加美国加息预期降温，科技制造板块景气修复逻辑强化。研报认为临近三季报窗口，MLCC、CCL、PCB钻针等通胀链条或迎反弹，三环集团、风华高科等高容MLCC厂商卡位优势突出。三星电机已披露三笔合计约1.82万亿韩元AI服务器订单，海外MLCC龙头正转产普通料号，中高容产品持续通胀。
#三环集团
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标的新闻公告关注度88 10月9日新材料ETF华宝基金（516360）份额增加100万份，重仓股北方华创、三环集团、宁德时代
10月9日，新材料ETF华宝基金（516360）份额较前一交易日增加100.0万份至6255.18万份，当日资金净流入99.23万元，最新资产净值5899.26万元。该基金近一周净值下跌0.55%，近一个月下跌6.22%。截至2026年6月30日，其第一大重仓股为北方华创（002371），持股占比11.82%。
标的新闻公告关注度88 创业板ETF东财（159205）涨0.40%，成交额2.27亿元
10月9日，创业板ETF东财（159205）收盘涨0.40%，成交额2.27亿元。截至10月8日，该基金最新份额8.69亿份、规模12.99亿元，今年以来份额增加118.87%、规模增加109.96%。基金经理吴逸自2025年6月4日管理以来任职期内收益49.51%，重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、东方财富等。