腾讯发行57亿美元离岸债券支持AI投资
先了解这件事
2026年10月8日，新浪财经报道腾讯控股正考虑发行至多50亿美元离岸债券，可能以美元和离岸人民币计价，最早或于本月发行；报道称腾讯6月已通过发行长期美元和人民币债券筹集近47亿美元，创其2020年以来最大发债规模，所得资金主要用于债务再融资及包括开发AI产品和服务在内的一般公司用途。10月9日，标的新闻公告再次报道同一消息，未提供新增细节。10月12日，标的新闻公告称腾讯拟根据全球中期票据计划建议发行票据并披露财务资料摘要，同日晚间公告称建议向若干专业投资者进行建议票据的国际性发售，票据将按不同发行日期及条款以系列发行、可以任何货币计值，发行完成取决于全球市场状况、公司企业需求及投资者兴趣等因素，票据不会在香港、美国或其他司法管辖区公开发售，也不会向公司任何关连人士配售。同日新浪财经报道知情人士称，腾讯周一向固收投资者表示计划发行约50亿美元债券，用于支撑人工智能相关资本开支；本次发行包含15亿至20亿美元债券及200亿至250亿元人民币离岸人民币债券，最早或于周二定价；知情人士援引腾讯管理层说法称，募资所得主要用于一般企业用途，其中大部分资金将用于芯片采购，目前暂无发行股票或可转债的计划，腾讯暂未回应置评请求。10月13日，华尔街见闻报道腾讯已开始推介发行美元和离岸人民币债券，预计筹集约50亿美元，用于支持AI投资；10年期和20年期美元债券初步定价指导区间分别设为较同类美国国债高出约115个和140个基点，同时推介10年期和30年期离岸人民币债券，定价指导区间分别约为2.9%和3.5%，最早可能于周二定价。同日新浪财经报道称，腾讯拟依托300亿美元全球中期票据计划向专业投资者国际发售票据并申请在联交所上市，穆迪授予拟发行票据A1高级无抵押评级，10家机构出任联席全球协调人。10月14日，华尔街见闻报道腾讯将通过发行人民币和美元债券融资57亿美元，用于支持AI投资；知情人士称腾讯已为260亿元人民币（38.8亿美元）离岸债券完成定价，并启动18亿美元美元债发行，此前消息称其寻求融资约50亿美元；此次将是腾讯自2020年以来规模最大的离岸债券发行，该公司今年6月刚完成47亿美元债券发行。最新报道称此次发行吸引投资者认购逾230亿美元，为最终发行规模的四倍以上。同日新浪财经报道，腾讯控股公告称于2026年10月13日（纽约时间）与美元票据经办人及人民币票据经办人分别订立认购协议，发行本金总额18亿美元的美元票据和本金总额人民币260亿元的人民币票据，扣除包销费用、折扣及佣金后，估计所得款项净额分别约为17.9亿美元及人民币258.9亿元，拟用于一般企业用途，票据预期于2026年10月21日（纽约时间）发行。10月15日，标的新闻公告披露票据具体条款：美元票据分13.0亿美元利率6.10%（2036年到期）和5.0亿美元利率6.75%（2046年到期）两部分；人民币票据分200.0亿元利率2.40%（2036年到期）和60.0亿元利率3.00%（2056年到期）两部分，预计2026年10月21日（纽约时间）完成发行，所得款项用于一般企业用途，具体项目尚未披露。10月22日，新浪财经报道腾讯控股公告称，已于2026年10月21日（纽约时间）根据计划完成发行18亿美元及人民币260亿元票据；同日标的新闻公告亦确认完成发行，并披露四笔优先票据将在香港联合交易所上市。
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事件进展
- 10月22日 08:28 · 3 篇报道腾讯完成发行18亿美元及260亿元票据新浪财经 · 滚动：腾讯控股完成发行18亿美元及人民币260亿元票据
- 10月14日 08:33 · 5 篇报道腾讯控股定价18亿美元及260亿元人民币票据华尔街见闻 · A股快讯：腾讯控股就18亿美元及人民币260亿元票据完成定价
- 10月14日 02:29 · 2 篇报道腾讯发债融资57亿美元支持AI投资华尔街见闻 · 全球快讯：腾讯发债融资近57亿美元支持AI投资
- 10月12日 17:35 · 5 篇报道腾讯拟发50亿美元债券用于AI资本开支标的新闻公告：传腾讯控股就约50亿美元债券进行市场推介，资金大部分用于采购芯片
- 10月12日 09:11 · 3 篇报道腾讯控股建议根据全球中期票据计划发行票据标的新闻公告：腾讯控股-R：根据全球中期票据计划建议发行票据及财务资料摘要
- 10月8日 13:52 · 2 篇报道腾讯据悉考虑发行至多50亿美元离岸债券新浪财经 · 滚动：腾讯据悉考虑发行至多50亿美元离岸债券
报道时间线
沿着报道，了解事件的不同侧面。
- 标的新闻公告腾讯控股（0700.HK）根据300亿美元全球中期票据计划发行美元及人民币优先票据
腾讯控股有限公司宣布根据其最高限额300亿美元的全球中期票据计划发行四笔优先票据：2026年到期的13亿美元6.10%票据、2046年到期的5亿美元6.75%票据、2036年到期的人民币200亿元2.40%票据及2056年到期的人民币60亿元3.00%票据。上述票据将于香港联合交易所上市。
- 标的新闻公告腾讯控股发行18亿美元及260亿元人民币票据
腾讯控股于2026年10月13日（纽约时间）宣布，根据全球中期票据计划发行18亿美元美元票据及260亿元人民币票据，预计2026年10月21日（纽约时间）完成发行。美元票据预计净收益约17.9亿美元，人民币票据净收益约258.9亿元人民币，所得款项用于一般企业用途，具体项目尚未披露。
- 标的新闻公告腾讯控股根据全球中期票据计划定价18亿美元及人民币260亿元票据
腾讯控股（00700.HK）就全球中期票据计划订立认购协议，发行本金总额18亿美元及人民币260亿元票据。美元票据分13.0亿美元利率6.10%（2036年到期）和5.0亿美元利率6.75%（2046年到期）两部分；人民币票据分200.0亿元利率2.40%（2036年到期）和60.0亿元利率3.00%（2056年到期）两部分。
- 标的新闻公告精选传腾讯控股就50亿美元债券进行市场推介，资金大部分用于采购芯片
据媒体报道，腾讯控股（00700.HK）已开始推介发行美元和离岸人民币债券，此次发行预计筹集约50亿美元，用于支持其在AI领域不断增加的投资，其中大部分AI投资将用于采购芯片，债券最早可能于10月13日定价。近90天内共有22家投行给出买入评级，目标均价660.81港元；中金公司最新研报给予跑赢行业评级，目标价666港元。腾讯控股港股市值38625.4亿港元，在互联网传媒行业中排名第1。
- 标的新闻公告精选传腾讯控股就约50亿美元债券进行市场推介，资金大部分用于采购芯片
据媒体报道，腾讯控股(00700)已开始推介发行美元和离岸人民币债券，此次发行预计筹集约50亿美元，用于支持其在AI领域不断增加的投资，其中大部分AI投资将用于采购芯片，债券最早可能于10月13日定价。
- 新浪财经 · 滚动腾讯控股对18亿美元及人民币260亿元票据进行定价
腾讯控股公告，于2026年10月13日（纽约时间）与美元票据经办人及人民币票据经办人分别订立认购协议，发行本金总额18亿美元的美元票据和本金总额人民币260亿元的人民币票据。扣除包销费用、折扣及佣金后，估计所得款项净额分别约为17.9亿美元及人民币258.9亿元，拟用于一般企业用途，票据预期于2026年10月21日（纽约时间）发行。
- 华尔街见闻 · A股快讯腾讯控股就18亿美元及人民币260亿元票据完成定价
腾讯控股在港交所公告，于2026年10月13日（纽约时间）根据全球中期票据计划，就发行本金总额18亿美元及人民币260亿元票据与经办人订立认购协议并完成定价。扣除包销费用、折扣及佣金后，估计所得款项净额分别约为17.9亿美元及人民币258.9亿元，拟用于一般企业用途。票据预期于2026年10月21日（纽约时间）发行。
- 华尔街见闻 · 要闻腾讯发债57亿美元，为AI投资扩张筹资
腾讯控股完成260亿元人民币离岸债券定价并启动18亿美元美元债发行，合计融资57亿美元，用于支持人工智能领域投资。此次发行吸引投资者认购逾230亿美元，为最终发行规模的四倍以上，是腾讯自2020年以来规模最大的离岸债券发行。
- 华尔街见闻 · 全球快讯腾讯发债融资近57亿美元支持AI投资
腾讯控股将通过发行人民币和美元债券融资57亿美元，用于支持其在人工智能领域不断增加的投资。知情人士称，腾讯已为260亿元人民币（38.8亿美元）离岸债券完成定价，并启动18亿美元美元债发行，此前消息称其寻求融资约50亿美元。此次将是腾讯自2020年以来规模最大的离岸债券发行，该公司今年6月刚完成47亿美元债券发行。
- 新浪财经 · 滚动腾讯拟发约50亿美元票据押注AI，账上净现金581.91亿元
腾讯控股10月12日在港交所公告，拟依托300亿美元全球中期票据（GMTN）计划向专业投资者国际发售票据并申请在联交所上市，穆迪授予拟发行票据A1高级无抵押评级，10家机构出任联席全球协调人。
- 华尔街见闻 · A股快讯腾讯启动约50亿美元债券发行，为AI支出募资
腾讯控股已开始推介发行美元和离岸人民币债券，此次发行预计筹集约50亿美元，用于支持其在人工智能领域不断增加的投资。腾讯将10年期和20年期美元债券初步定价指导区间分别设为较同类美国国债高出约115个和140个基点，同时推介10年期和30年期离岸人民币债券，定价指导区间分别约为2.9%和3.5%，这些债券最早可能于周二定价。
- 华尔街见闻 · 全球快讯腾讯启动约50亿美元债券发行，为AI支出募资
腾讯控股已开始推介美元和离岸人民币债券，此次发行预计筹集约50亿美元，用于支持其在人工智能领域不断增加的投资。腾讯将10年期和20年期美元债券初步定价指导区间分别设为较同类美国国债高出约115个和140个基点，并推介10年期和30年期离岸人民币债券，定价指导区间分别约为2.9%和3.5%，这些债券最早可能于周二定价。
- 标的新闻公告腾讯控股：根据全球中期票据计划建议发行票据
腾讯控股10月12日早间在港交所公告，建议向若干专业投资者进行建议票据的国际性发售，票据将按不同发行日期及条款以系列发行、可以任何货币计值。发行完成取决于全球市场状况、公司企业需求及投资者兴趣等因素，票据不会在香港、美国或其他司法管辖区公开发售，也不会向公司任何关连人士配售。
- 新浪财经 · 滚动腾讯拟发行约50亿美元债券，募资主要用于AI资本开支
知情人士称，腾讯控股周一向固收投资者表示，计划发行约50亿美元债券，用于支撑人工智能相关资本开支。本次发行包含15亿至20亿美元的美元债券，以及200亿至250亿元人民币离岸人民币债券，最早或于周二定价。知情人士援引腾讯管理层说法称，募资所得主要用于一般企业用途，其中大部分资金将用于芯片采购，目前暂无发行股票或可转债的计划。腾讯暂未回应置评请求。
- 新浪财经 · 滚动腾讯据悉考虑发行至多50亿美元离岸债券
腾讯控股正考虑发行至多50亿美元离岸债券，债券可能以美元和离岸人民币计价，最早或于本月发行。腾讯6月已通过发行长期美元和人民币债券筹集近47亿美元，创其2020年以来最大发债规模。所得资金主要用于债务再融资，以及包括开发AI产品和服务在内的一般公司用途。
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