华尔街五大行三季度业绩分化，高盛领跑
先了解这件事
2026年10月上旬，多家机构发布对华尔街五大行（摩根大通、高盛、摩根士丹利、花旗、美国银行）三季度业绩的预期。早先报道称，五大行股票交易收入合计预计接近190亿美元，高盛以51亿美元居首，摩根士丹利、摩根大通和美国银行分别预计为49亿、45亿和26亿美元；固定收益交易收入预计逾190亿美元，低于二季度的逾210亿美元。后续报道称，五大行三季度股票和固定收益交易收入合计预计约380亿美元，较二季度创纪录的470亿美元大幅下降，环比跌幅约20%，远超约6%的季节性正常水平；分析师预计五大行当季合计利润440亿美元，同比增长近9%但环比下降约20%。10月13日起财报陆续公布。摩根大通第三季度调整后营收509.1亿美元，低于预期，固定收益交易收入同比下降4%，为两年多来首次下滑，股票交易收入同比大涨49%至49.5亿美元，创历史最佳季度表现；净利润153亿美元，同比增长6%，每股收益5.57美元，低于预期。高盛第三季度净营收186.8亿美元，同比增长23%，净利润53亿美元，同比增长29%，每股收益17.01美元；股票交易收入64.4亿美元，同比大增72%，创史上第二高，但FICC收入同比下降近1%至34.7亿美元，不及预期。花旗集团固定收益交易业务创至少十年来最佳同期表现，债券、外汇和大宗商品交易收入达44亿美元，高于预期；服务业务收入同比增长15%至66亿美元，每股收益2.85美元、营收增长约8%至238亿美元，均超预期。此外，摩根大通、花旗和富国第三财季净利息收入合计565亿美元，连续第五个季度创下新高。美国银行定于周三公布业绩。最新报道显示，花旗虽固收交易表现强劲，但管理层对股票回购速度和全年回报水平态度谨慎，预计全年有形普通股权益回报率仅会高于11%，股价周二收跌5.6%至124.54美元。10月14日，摩根士丹利公布第三季度业绩，股票交易收入达58亿美元，高于市场预期的49亿美元，财富管理业务录得创纪录的2320亿美元净新增资产，其中一半与IPO有关；净利润为49.7亿美元，高于上年同期的46.6亿美元，交易业务总收入78.1亿美元，财富管理收入从上年同期的82亿美元升至91亿美元。后续报道称，摩根士丹利第三季度营收203.4亿美元、净利润49.1亿美元，同比分别增长12%和6.5%，每股收益3.03美元，均超路孚特一致预期；股票交易业务营收大涨41%至58亿美元，较StreetAccount预期高出约9.09亿美元，亚洲市场表现尤为突出；固定收益交易营收下滑7%至20.1亿美元，投行业务营收微增2%至21.6亿美元，均低于预期。10月21日报道称，截至9月30日，五大投行股票收入约670亿美元，超过2025年全年创纪录水平70亿美元；高盛、摩根大通和摩根士丹利今年迄今合计实现520亿美元股票交易收入，占五大行总收入近80%，三巨头凭借主经纪商业务和庞大资产负债表承接对冲基金押注AI相关股票的需求，高盛第三季度股票融资活动跃升96%至创纪录33.7亿美元。
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事件进展
- 10月21日 22:32 · 1 篇报道高盛摩根大通摩根士丹利主导AI股票交易热潮新浪财经 · 滚动：高盛、摩根大通和摩根士丹利主导AI股票热潮，它们的优势何在
- 10月14日 20:21 · 3 篇报道摩根士丹利三季度利润攀升，股票交易收入超预期华尔街见闻 · 全球快讯：摩根士丹利三季度股票交易收入58亿美元超预期，财富管理净新增资产创纪录
- 10月14日 00:01 · 3 篇报道美国三大银行第三财季净利息收入创纪录华尔街见闻 · A股快讯：摩根大通、花旗和富国第三财季净利息收入合计565亿美元再创纪录
- 10月13日 21:30 · 3 篇报道美股盘初纳指跌0.4%，存储芯片股普跌新浪财经 · 滚动：美股开盘：银行财报陆续出炉，三大股指涨跌不一，存储芯片板块下挫
- 10月13日 21:29 · 4 篇报道花旗固收交易业务创十年来最佳同期表现华尔街见闻 · 全球快讯：花旗固收交易业务创至少十年来最佳同期表现 同行承压之际逆势走强
- 10月13日 19:26 · 5 篇报道高盛三季度净利润同比增长近30%华尔街见闻 · 要闻：高盛Q3净营收186.8亿美元，股票交易收入大增72%，FICC收入同比下滑近1%｜财报见闻
- 10月13日 18:51 · 5 篇报道摩根大通Q3调整后营收509亿美元不及预期华尔街见闻 · 要闻：摩根大通Q3调整后营收509亿美元不及预期，固收交易收入下滑4%，削减回购近九成
- 10月9日 20:39 · 4 篇报道华尔街五大行三季度业绩分化，股票交易收入预计近190亿美元新浪财经 · 滚动：华尔街五大行下周发布业绩，高盛料领跑股票交易收入
报道时间线
沿着报道，了解事件的不同侧面。
- 新浪财经 · 滚动高盛、摩根大通和摩根士丹利主导AI股票热潮，它们的优势何在
截至9月30日，五大投行股票收入约670亿美元，超过2025年全年创纪录水平70亿美元；高盛、摩根大通和摩根士丹利今年迄今合计实现520亿美元股票交易收入，占五大行总收入近80%。三巨头凭借主经纪商业务和庞大资产负债表承接对冲基金杠杆押注AI硬件、云服务商与芯片股的需求，高盛第三季度股票融资活动跃升96%至创纪录33.7亿美元。
- 新浪财经 · 滚动摩根士丹利三季度营收净利超预期，股票交易业务营收较预期高9.09亿美元
摩根士丹利第三季度营收203.4亿美元、净利润49.1亿美元，同比分别增长12%和6.5%，每股收益3.03美元，均超路孚特一致预期。股票交易业务营收大涨41%至58亿美元，较StreetAccount预期高出约9.09亿美元，亚洲市场表现尤为突出。固定收益交易营收下滑7%至20.1亿美元，投行业务营收微增2%至21.6亿美元，均低于预期。
- 新浪财经 · 滚动摩根士丹利三季度利润攀升 财富管理净新增资产创纪录
摩根士丹利第三季度股票交易收入达58亿美元，高于市场预期的49亿美元，财富管理业务录得创纪录的2320亿美元净新增资产，其中一半与IPO有关。该行净利润为49.7亿美元，高于上年同期的46.6亿美元，交易业务总收入78.1亿美元，财富管理收入从上年同期的82亿美元升至91亿美元。
- 华尔街见闻 · 全球快讯摩根士丹利三季度股票交易收入58亿美元超预期，财富管理净新增资产创纪录
摩根士丹利第三季度股票交易收入达58亿美元，高于市场预期的49亿美元，财富管理业务录得创纪录的2,320亿美元净新增资产，其中一半与IPO有关。该行投行业务今年参与了包括SpaceX在内的多宗大型上市交易。
- 华尔街见闻 · 要闻摩根大通、花旗、富国银行三季度净利息收入565亿美元连续五季创新高，息差承压交易降温
摩根大通、花旗集团和富国银行第三季度合计净利息收入达565亿美元，连续第五个季度刷新历史纪录，摩根大通预计2027年净利息收入将继续攀升。但高利率推高存款成本，富国银行应税净息差从2.61%收窄至2.43%，摩根大通存款利差从2.79%微降至2.78%。三家银行交易与承销业务降温，摩根大通季度盈利近三年来首次未达预期，周二分别收跌0.86%、3.1%、5.6%。
- 新浪财经 · 滚动花旗固收交易业务创至少十年来最佳同期表现 但谨慎展望拖累股价
花旗集团三季度固定收益交易业务实现至少十年来最佳同期表现，债券、外汇和大宗商品交易收入达44亿美元，超过分析师预期的43亿美元；服务业务收入同比增长15%至66亿美元。当季每股收益2.85美元、营收增长约8%至238亿美元，均高于预期，但管理层对股票回购速度和全年回报水平态度谨慎，预计全年有形普通股权益回报率仅会高于11%，股价周二收跌5.6%至124.54美元。
- 新浪财经 · 滚动高盛主经纪业务风生水起 股票交易只能靠后站
高盛集团第三财季股票融资收入达33.7亿美元，同比大增96%，首次超过股票部门30.8亿美元的交易额。该行当季股票收入合计64.4亿美元，创其史上第二高，弥补了固定收益业务的失望表现。
- 华尔街见闻 · 全球快讯高盛主经纪业务风生水起，股票交易只能靠后站
高盛第三财季股票融资收入报33.7亿美元，同比大增96%，首次超过股票中介业务的30.8亿美元。高盛股票业务总收入达64.4亿美元，创其史上第二高，弥补了当季固定收益业务的失望表现。
- 华尔街见闻 · 全球快讯花旗集团财报和分析师电话会要点总结
花旗集团固定收益交易团队交出至少十年来最佳第三季度成绩单，市场业务收入三个月内增长约6%至61亿美元。CEO Jane Fraser承认第三季度宏观经济状况"略有走弱"，并阐述了花旗参与数据中心建设及将AI用于内部运营以加速产品开发、削减支出的做法。CFO Gonzalo Luchetti表示，聚焦"信用评分更高消费者"的"prime-plus"策略迄今已缓解长期高利率可能带来的影响。
- 新浪财经 · 滚动摩根大通三季度净利润增6%至153亿美元，戴蒙警示经济暗流正在变化
摩根大通（JPM）三季度净利润同比增长6%至153亿美元，每股收益5.57美元，低于分析师预期的5.90美元；净营收同比增长8%至502亿美元。受债券市场暴跌影响产生6.58亿美元证券投资损失，剔除后每股收益5.75美元。CEO戴蒙警示巨额财政赤字、顽固性通胀、资产价格高企、利率上行及地缘局势等暗流仍在转变。
- 新浪财经 · 滚动摩根大通、花旗、富国第三财季净利息收入合计565亿美元再创纪录
摩根大通、花旗集团和富国集团第三财季净利息收入合计565亿美元，连续第五个季度创下新高，尽管利率上升客户仍在继续借款。摩根大通预计2027年净利息收入还将进一步上升，三家银行非应计贷款均有所减少。美国银行定于周三公布第三财季业绩。
- 华尔街见闻 · A股快讯摩根大通、花旗和富国第三财季净利息收入合计565亿美元再创纪录
摩根大通、花旗集团和富国集团第三财季净利息收入合计565亿美元，连续第五个季度创下新高，摩根大通预计2027年净利息收入还将进一步上升。三家银行公布的非应计贷款均有所减少，认为消费者和企业仍有能力按时偿还贷款。美国银行定于周三公布第三财季业绩。
- 华尔街见闻 · 全球快讯摩根大通财报及分析师电话会议要点总结
摩根大通公布营收502亿美元、净利润153亿美元，两项数据均低于分析师预期，固定收益交易收入同比下滑4%拖累业绩，股票交易收入同比大增49%创历史第二高季度表现。该行上调2026财年净利息收入指引至1062亿美元、支出指引至1086亿美元，CEO杰米·戴蒙表示正在"略微收紧信贷标准"，并称部分信贷条款已变得"过于宽松"。
- 新浪财经 · 滚动花旗固收交易业务创至少十年来最佳同期表现 同行承压之际逆势走强
花旗集团三季度固定收益交易业务实现至少十年来最佳同期表现，债券、外汇和大宗商品交易收入达44亿美元，高于分析师预期的43亿美元。服务业务收入同比增长15%至66亿美元，抵消了并购顾问业务收入下降4%的影响。当季每股收益2.85美元、营收增长约8%至238亿美元，均超预期。
- 华尔街见闻 · A股快讯美股盘初：纳指跌0.4%，费城半导体指数跌超2%，存储芯片股普跌，高盛涨约3%
美股盘初道指涨0.8%、标普500指数跌0.1%、纳指跌0.4%，费城半导体指数跌超2%，存储芯片股普跌，SK海力士跌约6%。高盛涨约3%，公司Q3净营收186.8亿美元，股票交易收入大增72%。
- 华尔街见闻 · 全球快讯美股盘初：费城半导体指数跌超2%，存储芯片股普跌，高盛涨约3%，苹果股价再创历史新高
美股盘初道指涨0.8%、标普500指数跌0.1%，费城半导体指数跌超2%，存储芯片股普跌，SK海力士、西部数据、美光科技均跌约6%，希捷科技跌约7%。高盛涨约3%，Q3净营收186.8亿美元，股票交易收入大增72%；摩根大通涨约3%，Q3调整后营收509亿美元不及预期，固收交易收入下滑4%。苹果股价再创历史新高。
- 新浪财经 · 滚动美股开盘：银行财报陆续出炉，三大股指涨跌不一，存储芯片板块下挫
周二美股三大股指分化，道指涨0.76%，标普500指数跌0.08%，纳指跌0.32%，交易员消化多家大型银行密集发布的财报。韩国综合指数隔夜下跌5.5%，SK海力士与希捷科技双双大跌6%，西部数据跌7%，美光科技与闪迪跌幅均超4%，存储芯片板块承压。FactSet数据显示，分析师平均预期标普500成分股企业利润同比增幅接近30%。
- 华尔街见闻 · 全球快讯花旗固收交易业务创至少十年来最佳同期表现 同行承压之际逆势走强
花旗集团三季度固定收益交易业务实现至少十年来最佳同期表现，债券、外汇和大宗商品交易收入达44亿美元，高于分析师平均预期的43亿美元。服务业务收入同比增长15%至66亿美元，帮助抵消了并购顾问业务收入下降4%及债券承销收入下滑的影响。
- 华尔街见闻 · 全球快讯高盛三季度股票交易收入64.4亿美元超预期，固定收益交易逊色
高盛集团第三财季股票交易收入64.4亿美元，超过分析师预期，但低于二季度创下的74.2亿美元历史峰值。固定收益、大宗商品交易收入34.7亿美元，明显低于市场预期，较上年同期下降近1%。投行业务手续费收入32.2亿美元高于预期，资产管理部门管理费收入创下纪录。
- 新浪财经 · 滚动高盛三季度净利润同比增长近30%，股票交易业务大幅超出预期
高盛公布第三季度净利润53亿美元，同比增长近30%，高于分析师预期的42亿美元。股票交易业务营收达64亿美元，同比大增72%，增幅是分析师预期的两倍，弥补了FICC交易营收同比下滑1%至35亿美元的缺口。投行手续费收入同比上涨14%至30亿美元，小幅超出市场预期。
- 华尔街见闻 · 要闻高盛Q3净营收186.8亿美元，股票交易收入大增72%，FICC收入同比下滑近1%｜财报见闻
高盛第三季度净营收同比增长23%至186.8亿美元，净利润增长29%至53亿美元，摊薄每股收益17.01美元。股票交易收入同比大增72%至64.4亿美元，投行业务收入增长21%至32.3亿美元，资产管理费收入创历史新高；但FICC收入同比下降近1%至34.7亿美元，不及预期。财报公布后，高盛美股盘前涨超3%。
- 新浪财经 · 滚动摩根大通第三财季固定收益交易收入意外下降4%，为两年多来首次
摩根大通第三财季固定收益交易收入同比下降4%，为两年多来首次下滑，当季交易业务总收入103亿美元，低于分析师预期的105亿美元。CEO杰米·戴蒙称巨额财政赤字、顽固通胀、高企资产价格、上升利率及地缘政治形势仍在变化，该行已为各种可能结果做好准备。摩根大通与高盛、花旗、富国银行一同拉开美国银行业第三季财报季序幕。
- 华尔街见闻 · 全球快讯摩根大通固定收益交易收入意外下降 为两年多来首次
摩根大通第三财季固定收益交易收入同比下降4%，为两年多来首次下滑，当季交易业务总收入103亿美元，低于分析师预期的105亿美元。首席执行官杰米·戴蒙表示，巨额财政赤字、顽固的通胀、高企的资产价格、不断上升的利率以及地缘政治形势仍在暗中不断变化。
- 华尔街见闻 · 要闻摩根大通Q3调整后营收509亿美元不及预期，固收交易收入下滑4%，削减回购近九成
摩根大通第三季度调整后营收509.1亿美元，低于市场预期的513.7亿美元，每股收益5.57美元，净利息收入270亿美元高于预期。固定收益交易收入同比下降4%，为两年多来首次下滑，股票交易收入则同比大涨49%至49.5亿美元，创历史最佳季度表现。总支出273亿美元超出预估，并录得6.58亿美元净投资证券亏损。
- 新浪财经 · 滚动美国五大行三季度交易收入预计约380亿美元，环比大幅回落
摩根大通、高盛、摩根士丹利、花旗集团与美国银行第三季度股票及固收交易收入合计预计约380亿美元，较第二季度创纪录的470亿美元明显回落，巴克莱预计环比跌幅约20%，远超约6%的季节性正常水平。分析师预计五大行当季合计利润440亿美元，同比增长近9%但环比下滑约20%，投行业务收入预计走势相似。
- 新浪财经 · 滚动摩根大通、高盛等美国五大投行三季度交易收入预计约380亿美元，创今年最差表现
摩根大通、高盛、摩根士丹利、花旗集团和美国银行下周将公布第三季度业绩，预计合计报告约380亿美元股票和固定收益交易收入，较第二季度创纪录的470亿美元大幅下降，较第一季度下降近12%。分析师预计五大银行第三季度总利润为440亿美元，同比增长近9%，但环比下降约20%。多家银行警告巨额交易收益不太可能重现，归因于亚洲融资交易回落及固定收益、外汇和大宗商品交易放缓。
- 华尔街见闻 · 要闻华尔街大行财报下周揭晓：五大行三季度股票交易收入料逼近190亿美元，高盛51亿美元居首
据彭博汇编的分析师预期，五大美国银行三季度股票交易收入合计预计接近190亿美元，高盛以51亿美元居首，摩根士丹利、摩根大通和美国银行分别预计录得49亿、45亿和26亿美元。五大行固定收益交易收入预计降至今年以来最低水平，并购交易总价值同比下降约10%。富国银行分析师迈克·梅奥表示，上半年几乎所有银行都是赢家，但本季度各行之间的业绩差距预计将进一步扩大。
- 新浪财经 · 滚动华尔街五大行下周发布业绩，高盛料领跑股票交易收入
华尔街大型银行下周公布业绩，预计季度股票交易收入近190亿美元，但银行间表现分化加剧。高盛股票交易收入料达51亿美元居首，摩根士丹利预计49亿美元，摩根大通45亿美元，美国银行26亿美元。五大行固定收益交易收入预计逾190亿美元，低于第二季度的逾210亿美元，KBW银行指数第三季度创2023年第一季度以来最差表现。
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