澳大利亚8月通胀有所降温 交易员下调澳央行短期内再次加息押注
澳大利亚统计局周三数据显示，8月截尾平均消费者价格指数环比上涨0.2%，低于7月0.5%的涨幅，同比上涨3.6%，与分析师预测及前月涨幅持平。数据公布后澳元兑美元下跌0.3%，澳大利亚三年期国债收益率下跌9个基点至4.88%。互换市场定价显示澳央行11月会议再次加息的概率约28%，低于数据公布前的约40%。
#宏观数据
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今日 89 条新浪财经 · 滚动关注度4646 华尔街见闻 · 要闻关注度6363 中国9月RatingDog制造业PMI回升至52.1，为五个月新高，服务业PMI连续第二个月加速扩张
标普全球与RatingDog联合发布的9月中国制造业PMI升至52.1，较8月的51.5上升0.6个百分点，为五个月最高；服务业商务活动指数升至51.6，综合产出指数升至52.4，为三个月高点。制造业新出口订单连续第三个月扩张，增速为2月以来最佳，就业四个月内第三次回升；服务业新订单增速为6月以来最快，但激烈竞争迫使出厂价格下降，且降幅为2022年4月以来最大。
新浪财经 · 滚动关注度6161 美债抛售潮持续，30年期收益率触及24年高位5.621%
美国国债抛售潮持续，30年期收益率周二盘中触及5.621%，为2002年6月以来最高水平，10年期收益率收于5.256%，创2002年以来最高收盘水平。当日布伦特原油期货下跌2.6%至每桶102.59美元，纽约联储主席John Williams表示没有必要急于加息，但均未能阻止长端收益率上行。
新浪财经 · 滚动关注度6969 30年期美债收益率冲破5.6%，创2002年6月以来最高
美国30年期国债收益率周二一度飙升至5.62%，创2002年6月以来最高，尾盘上涨2.04个基点报5.567%。抛售加剧源于油价持续推高通胀预期、强劲美国经济数据强化美联储加息押注，美国联邦政府债务规模上月已突破40万亿美元。纽约联储主席威廉姆斯表示今年晚些时候再加息一次可能合适，但目前没有迫切行动必要，两年期美债收益率一度下跌5个基点后稳定在4.89%左右。
新浪财经 · 滚动关注度4646 受地震及伊朗局势影响，日本工业产出连续第二个月下滑
日本经济产业省公布数据显示，8月日本工业产出环比下降1.7%，连续第二个月下滑，经济学家此前预期为增长1.3%。同比增幅3.4%，低于市场预期的6.8%，汽车、通用机械、工业机械及石油产品行业产出下降。7月28日熊本县7.1级地震及中东冲突推高成本是主因，影响波及丰田汽车所在爱知县。
华尔街见闻 · 要闻关注度6161 尽管油价走低、美联储官员释放鸽派信号，美债收益率仍升至24年高位
30年期美债收益率周二盘中触及5.621%、报5.564%，为2002年6月以来最高水平，10年期收益率收于5.256%，同样创2002年以来最高收盘水平。当日布伦特原油期货下跌2.6%至每桶102.59美元，纽约联储主席John Williams表示今年晚些时候再度加息或许合适但无需急于加息，两项因素均未能阻止收益率上行。
新浪财经 · 滚动关注度5050 日本8月工业产出环比下降1.7%，连续两个月下滑
日本经济产业省公布的数据显示，日本8月工业产出环比下降1.7%，市场预期中值为增长1.7%，为该数据连续第二个月下滑。受地震和台风扰乱生产活动影响，8月汽车产量环比下降6.8%，通用机械及商用机械产量下降6%。经产省调查的制造商预计，经季节性调整后的工业产出将在9月增长3.2%、10月增长3.1%，该指标是日本央行决定近期是否加息的重点考量因素之一。
新浪财经 · 滚动关注度5757 韩国预计今年税收收入达478.6万亿韩元，受芯片行业繁荣推动
韩国财政经济部数据显示，今年税收收入预计达478.6万亿韩元（约3537亿美元），较上一年度的373.9万亿韩元增加104.7万亿韩元，比编制2026年预算时的最初预测高出88.4万亿韩元。其中企业所得税收入预计为136.4万亿韩元，较此前预期增加51.8万亿韩元，市场预计三星电子和SK海力士今年合计营业利润约638万亿韩元。韩国政府计划明年设立的“未来基金”有望获得超过200万亿韩元资金。
新浪财经 · 滚动关注度5252 美联储抗通胀推高利率预期，美元指数9月涨1.9%或创6月以来最佳单月表现
彭博美元现货指数9月上涨1.9%，触及两个月最高水平，美元或创6月以来最佳单月表现。美联储重新将重心放在抑制通胀，推高利率预期与美债收益率，市场定价显示未来12个月美联储累计加息近1个百分点。伊朗战争导致能源价格居高不下，30年期美债收益率达到2002年以来最高水平。
华尔街见闻 · 要闻关注度6464 美国9月消费者信心指数降至81.9创2014年以来最低，美联储加息面临两难
美国世界大型企业研究会消费者信心指数9月下降6.7点至81.9，为2014年以来最低水平，且低于彭博调查经济学家的所有预测值，调查期为9月1日至9月23日。信心恶化波及各年龄层、收入群体及所有地区，计划购置汽车、房屋及多类大件家电的受访者比例普遍下滑，认为工作容易找到的比例降至2021年以来最低。
华尔街见闻 · 要闻关注度6767 30年期美债收益率盘中触及5.62%，创2002年6月以来新高
9月29日，30年期美债收益率盘中一度升至5.62%，创2002年6月以来新高，10年期收益率最高触及5.29%，为2007年以来最高，30年期已连续第六个交易日上涨。
新浪财经 · 滚动关注度6161 纽约联储主席威廉姆斯：不急于10月加息，今年或再加息一次
纽约联储主席威廉姆斯表示，美联储目前没有必要急于推进下一步加息，若经济与其预期大体一致，今年晚些时候可能再加息一次，以推动通胀更及时回到2%的目标。他讲话后联邦基金期货显示，美联储10月27日至28日会议加息概率从70%降至约50%，Evercore ISI认为跳过10月、转而12月加息与威廉姆斯表态最为一致。
新浪财经 · 滚动关注度3838 美联储副主席鲍曼：AI对银行业机遇与风险并存，敦促加强系统安全防护
美联储负责银行监管的副主席鲍曼9月29日在科罗拉多州一场活动讲话稿中表示，AI对银行业既是一种防御工具，也是一项不断演变的风险，并呼吁银行加强系统防护。她提出防御起点在于基础网络措施，包括保持资产清单更新、部署抗网络钓鱼的多因素身份验证、强化身份与访问控制及完善漏洞识别和补丁管理。鲍曼同时表示，监管层将持续调整IT检查方式，对社区银行实施差异化监管，而非一刀切强制要求。
新浪财经 · 滚动关注度2828 英国8月份汽车产量增长5.7%，SMMT重申对欧盟“欧洲制造”条款的担忧
英国汽车制造商与贸易商协会（SMMT）数据显示，8月份英国汽车产量增长5.7%，达到40,872辆，受国内汽车需求回升带动。SMMT称迈凯伦、日产和宾利等企业投入的逾10亿英镑资金，是汽车制造业长期前景良好的重要风向标。但该协会重申对欧盟拟议“欧洲制造”（Made in Europe）条款的担忧，称将英国排除在外将对英国汽车生产行业构成“生存威胁”。
新浪财经 · 滚动关注度6868 通胀与加息担忧持续施压下美债抛售加剧 30年期收益率一度突破5.6%创逾24年新高
美国长期国债收益率继续攀升，30年期美债收益率盘中一度升破5.6%，为2002年6月以来最高水平。10年期收益率上涨约1个基点至5.253%，2年期下降逾3个基点至4.891%，收益率曲线进一步陡峭化。据CME FedWatch，市场预计美联储10月会议再次加息的概率已超过72%，本月早些时候FOMC以12比0一致投票加息25个基点。
华尔街见闻 · 全球快讯关注度3737 卡塔尔斡旋美伊谈判进展甚微，双方均不愿让步
调解方卡塔尔本周推动美伊外交突破，但谈判陷入僵局，双方均不愿让步。美国官员认为中期选举结束后特朗普可能下令恢复大规模军事行动，卡塔尔官员将继续斡旋但对双方日益沮丧。伊朗称只有美国同意恢复6月签署的谅解备忘录后才会考虑在核问题上让步，巴基斯坦和埃及等调解方也在敦促伊朗让步。
华尔街见闻 · 全球快讯关注度5454 美债收益率持续走高，10年期突破5%，机构资产配置寻找更多支点
10年期美债收益率突破5%，30年期升至多年高位，债市波动明显放大。美银美林全球与亚洲投资经理调查显示，债券利率上升已取代AI泡沫成为投资者眼中的最大风险，同时部分全球基金结束对中国股票的长期低配，机构在组合构建上更重视债券期限选择与资产配置的多元化。
华尔街见闻 · 全球快讯关注度5858 七年期美债收益率跌5.4个基点，纽约联储主席威廉姆斯支持年内再加息一次
周二（9月29日）纽约尾盘，美债收益率短端下行、长端走高，两年期跌4.16个基点报4.8890%，七年期跌5.40个基点，30年期涨1.92个基点。10年期收益率涨0.01个基点报5.2362%，日内一度逼近2000年一季度顶部5.3228%。纽约联储主席威廉姆斯表示年内还需再加息一次但暂时不急，短端收益率在其讲话后跳水，2/10年期利差涨5.626个基点报+35.764个基点。
华尔街见闻 · 全球快讯关注度2323 今日重点关注：中国9月PMI、美国二季度GDP终值与PCE、美光科技业绩
今日重点关注中国9月官方制造业及非制造业PMI、RatingDog制造业与非制造业PMI，美国9月ADP就业人数、二季度GDP终值及8月个人收入与PCE数据。美股盘后美光科技发布业绩报告。此外日本8月工业产出与零售销售、英国二季度GDP终值、德国9月失业率与CPI、欧洲央行执委Schnabel及多位美联储官员讲话亦在日程内。
华尔街见闻 · 要闻关注度3838 美联储鲍曼：AI对银行业机遇与风险并存，敦促加强系统安全防护
美联储副主席鲍曼9月29日表示，AI对银行业既是防御工具也是不断演变的风险，呼吁银行加强系统安全防护。她提出保持资产清单更新
新浪财经 · 滚动关注度2828 美国股市：标普500指数续跌 投资者权衡经济数据和美联储利率前景
标普500指数周二收跌0.2%至7670.84点，连续第二个交易日下跌，纳斯达克100指数上涨0.2%，道指跌0.3%。纽约联储行长威廉姆斯表示今年再加息一次可能有助于遏制通胀，但当前并不急于行动，美联储理事巴尔重申可能需要进一步加息。美国9月消费者信心降至2014年以来最低，8月职位空缺降至五个月低点。
新浪财经 · 滚动精选关注度6565 纽约联储行长威廉姆斯称年内或再加息一次，多位美联储官员强调进一步收紧必要性
纽约联储行长威廉姆斯表示，如果经济走势大体符合预测，今年晚些时候进一步加息可能是适当的，但9月加息后没有必要急于行动。其讲话后，联邦基金期货合约定价显示，投资者预计10月27日至28日会议加息的概率从70%左右降至约50%。他预计今年通胀率为3.5%，并认为美联储应能在2028年实现通胀目标；芝加哥联储行长古尔斯比与美联储理事巴尔同日也重申，为压低通胀可能仍需进一步加息。
推荐理由：纽约联储行长给出年内或再加息一次的条件与通胀预测，并对照10月会议前的利率期货定价变化。
华尔街见闻 · 要闻关注度5858 美联储多位官员支持进一步加息，纽约联储主席称年内或再加息一次，10月加息预期降温
美联储多位官员周二密集发声，纽约联储主席John Williams表示若经济走势与预期基本一致，年内晚些时候或再加息一次，但强调9月加息已争取到更多观察时间，没有必要急于行动；其讲话后市场对10月27日至28日会议加息的预期概率从约70%回落至50%左右。
新浪财经 · 滚动关注度3535 纽约汇市：收益率走高推动美元升至两个月高位，欧元跌至16个月低点
美国长期国债收益率走高推动美元周二两连涨并升至两个月高位，欧元/美元一度跌0.5%报1.1312，为2025年5月以来最低。彭博美元指数涨逾0.3
新浪财经 · 滚动关注度5959 美国9月消费者信心跌至十二年最低 对经济和就业看法悲观
世界大型企业联合会数据显示，美国9月消费者信心指数下降6.7点至81.9，降至2014年以来最低水平，经济学家预测中值为89。衡量当前状况的指标下降近8点至2021年以来最低，衡量未来六个月预期的指标也降至一年多来最低，认为工作机会充足的受访者占比降至2021年以来最低。
新浪财经 · 滚动关注度3838 美联储鲍曼称AI对银行业机遇与风险并存 敦促加强系统安全防护
美联储负责银行监管事务的副主席米歇尔·鲍曼周二敦促银行业加强系统防护、应对AI带来的威胁，同时称该技术也能带来益处。鲍曼表示，AI对威胁实施者和防御者都有巨大潜力，既是防御工具，也是不断演变的风险。她此前称美联储不应在AI等问题上对银行"微观管理"，彭博报道称监管机构正暂停部分网络安全相关检查。
新浪财经 · 滚动关注度3939 欧洲债市：法国与德国10年期国债利差走阔 市场担忧法国财政状况
法国与德国10年期国债利差扩大至近120个基点，创2012年6月以来最高，市场担忧法国财政状况。法国10年期国债收益率收盘上涨4个基点，报4.81%；德国10年期国债收益率跌2个基点，报3.63%。法国计划2027年发行创纪录规模债券。
新浪财经 · 滚动关注度5757 纽约联储行长预计2026年底还将有一次加息
纽约联储行长威廉姆斯表示，如果经济走势大体符合其预测，今年晚些时候进一步加息可能是合适之举，但在美联储9月加息后并不急于行动。他预计今年通胀率为3.5%，2027年放缓至略高于2%，美联储应能在2028年实现通胀目标。
新浪财经 · 滚动关注度3838 芝加哥联储行长古尔斯比：美联储可能需要对持续的供应冲击做出回应
芝加哥联储行长奥斯坦·古尔斯比表示，美联储可能需要对无法自行消退的供应冲击作出回应。他周二在一个活动上再次作出这一表态。
华尔街见闻 · 全球快讯精选关注度6767 美联储威廉姆斯：2026年稍晚可能还需加息一次，预计今年通胀3.5%
纽约联储主席威廉姆斯表示，若经济演变与其预测大体一致，今年晚些时候可能适宜对联邦基金利率目标区间再上调一次，以推动通胀更及时回归目标。他称9月加息已为央行争取到收集数据的时间，无需操之过急，并指出中东冲突与AI相关建设热潮仍是推高通胀的主要因素，关税已不再推高商品价格通胀。威廉姆斯预计今年通胀率为3.5%，2027年放缓至略高于2%目标水平，2028年实现目标。
推荐理由：纽约联储主席给出年内可能再加息一次的条件与今明两年通胀预测，对应美联储利率路径的最新口径。
新浪财经 · 滚动关注度4646 美联储理事巴尔：央行可能需要进一步加息以推动通胀放缓
美联储理事迈克尔·巴尔周二重申，美联储可能需要进一步调整政策，以确保通胀及时回落至2%的目标水平。他表示尚未看到通胀及时回落至2%的明确趋势，通胀仍明显高于FOMC目标。巴尔形容经济增长步伐稳健，在低失业率、强劲企业投资和消费者支出支撑下，今年下半年经济增速预计进一步加快。
新浪财经 · 滚动关注度5555 美联储理事巴尔暗示后续或将继续加息
美联储理事迈克尔・巴尔周三表示，他预计需要进一步加息才能压低通胀，在其基准情景下大概率需要进一步调整政策，以确保通胀及时回落至目标水平。巴尔补充称，通胀面临的风险高于劳动力市场的风险，因此需要重新校准政策，使双重目标对应的两类风险得到更为均衡的权衡。
新浪财经 · 滚动关注度4545 欧洲央行管委Demarco：不排除10月加息可能性
欧洲央行管理委员会委员Alexander Demarco表示，若再次遭遇能源冲击或基础通胀显著回升，欧洲央行最早可能在10月加息。他表示不会排除任何可能性，没有新的经济预测并不意味着不能采取行动。基础通胀出现非常不利的意外上行，或能源价格冲击再现，都构成10月采取行动的有力理由。
华尔街见闻 · 全球快讯关注度5353 美联储理事巴尔：经济增长加快，可能需要进一步加息
美联储理事迈克尔·巴尔周二重申，可能需要进一步加息以确保通胀及时回落至目标水平。他表示，尚未看到通胀及时回归2%的明确趋势，通胀距央行2%目标仍有一定差距。巴尔将经济增长步伐描述为稳固，预计在低失业率助推下经济将在下半年进一步加速。
华尔街见闻 · 要闻关注度6464 美国8月JOLTS职位空缺降至707.9万，创5个月最低并连续第3个月不及预期
美国劳工统计局数据显示，8月JOLTS职位空缺降至707.9万，低于预期的722.8万，为今年3月以来最低，连续第三个月不及预期。职位空缺与失业人口之比从7月的1.1倍回落至1.0倍，辞职率维持在1.9%，离职人数减少2.3万至306.6万。同日公布的9月消费者信心指数降至2014年以来最低，市场对本周五非农就业报告的预期进一步走低。
华尔街见闻 · 全球快讯关注度2828 德债收益率普遍跌超1个基点
9月29日欧市尾盘，德国10年期国债收益率跌1.7个基点至3.626%，日内交投于3.647%-3.579%区间。两年期德债收益率跌1.3个基点至3.294%，30年期跌1.3个基点至3.952%。2/10年期德债收益率利差跌0.305个基点，报+32.882个基点。
新浪财经 · 滚动关注度6060 美国9月消费者信心指数跌至81.9，远低于89的市场预期
世界大型企业联合会9月消费者信心指数下跌6.7点至81.9，低于道琼斯调查的89点市场一致预期。物价成为消费者最关切问题，通胀预期升至6.1%，认为个人财务状况糟糕的受访者占比首次超过认为良好的群体。8月职位空缺回落至708万，招聘人数小幅上升，裁员数量略有下降。
新浪财经 · 滚动关注度6060 美国8月职位空缺降至五个月低位 裁员人数依然较少
美国劳工统计局公布数据，8月职位空缺从7月的730万个降至710万个，为五个月低点，低于彭博调查中所有经济学家的预测。裁员人数降至2025年3月以来最低，招聘人数小幅增加，离职率维持在1.9%。专业和商业服务、医疗保健和社会援助、州和地方政府以及制造业和建筑业等领域空缺均减少，劳动力市场延续低招聘、低裁员格局。
华尔街见闻 · 全球快讯关注度6060 美国9月消费者信心指数降至81.9，为2014年以来最低
美国9月消费者信心指数在对前月数据下修后下降6.7点至81.9，为2014年以来最低水平，低于经济学家89的预测中值。衡量当前状况的指标下降近8点，跌至2021年以来最低，未来六个月预期指标降至一年多低点。报告反映民众对生活成本尤其高企汽油价格的持续焦虑，但消费者支出和劳动力市场仍显示出韧性，美国汽车协会数据显示伊朗战争已推动汽油价格持续突破每加仑4美元。
华尔街见闻 · 全球快讯关注度6060 美国8月职位空缺降至710万，为五个月最低
美国劳工统计局数据显示，8月职位空缺从7月的730万降至710万，为五个月低点，低于受访经济学家的全部预测值。裁员人数降至2025年3月以来最低，招聘人数小幅上升，辞职率维持在1.9%，与2020年以来的最低水平持平。空缺减少广泛分布于专业与商业服务、医疗保健与社会援助、州和地方政府以及制造业和建筑业，数据与低招聘、低裁员的劳动力市场格局一致。